Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый на самопожертвование ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения проверки. Чтобы вычислить и выманить скрытого врага, который, по его предположениям, непременно попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему товарищу — начальнику приграничной зоны.
Устроившись управляющим в местное лесничество, Устюжанин быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.