1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, обосновались в уединённой валлийской деревушке, чтобы полностью посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, будучи звукорежиссёром, записывает уникальные аудиоматериалы с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним является местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и мистическими верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных культах и магических ритуалах начинают переплетаться с необъяснимыми явлениями, происходящими вокруг творческого дуэта.
